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Hasta el 22/11/2024

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Entidad:

INEAF - INSTITUTO EUROPEO DE ASESORÍA FISCAL S.L

Con reconocimiento de:

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Presentación

Actualmente, son cada vez más personas las que realizan una inversión de sus ahorros en los mercados financieros, esto junto al patrimonio que tienen les lleva tener que confiar en un profesional especialista en la gestión de patrimonio para que realice los movimientos adecuados. Los gestores de patrimonio deben de tener unos conocimientos avanzados en la tributación, así como en las fuentes de riqueza que existen y las regulaciones que afectan a su actividad. Esto y mucho más será posible con el Máster Gestión Patrimonial

Plan de estudios
Objetivos
  • Conocer el mercado de renta fija y variable
  • Saber cómo componer carteras de productos financieros.
  • Aprender a tradear con el análisis bursátil. 
  • Identificar los distintos impuestos que intervienen en la gestión patrimonial y financiera.
  • Estudiar la normativa sobre asesoramiento financiero.
Para qué te prepara

El Máster Gestión Patrimonial te prepara para dar respuesta a las necesidades de asesoramiento en materia de gestión patrimonial y financiera a toda persona que requiera de los servicios de un asesor profesional, pues la complejidad que presentan los mercados financieros, los productos que en él se ofrecen y los impuestos que intervienen en la gestión patrimonial requieren de una formación específica. 

A quién va dirigido

El Máster Gestión Patrimonial está dirigido a todos aquellos que posean un grado o estudios superiores en gestión empresarial o derecho que estén interesados en el ámbito bursátil, financiero, patrimonial y fiscal, que son los pilares que abarcan esta formación, así como a todas aquellas personas que ejerzan cargos relacionados con la formación.
 

Salidas Profesionales

El Máster en Gestión Patrimonial y Mercados Financieros te preparará para ejercer profesionalmente como: 

  • Consultor especializado en patrimonio y productos financieros. 
  • Consultorías, gestorías o despachos de abogados que ofrezcan estos servicios.
  • Profesional independiente ejerciendo como asesor financiero, fiscal y patrimonial.
     

Temario

  1. Los títulos de renta fija como instrumentos de financiación y de inversión
  2. Nomenclatura del préstamo y del empréstito
  3. Mercados: descripción y participantes
  4. Tipos de interés de referencia de la Unión Económica y Monetaria (UEM)
  5. El Banco Central Europeo (BCE)
  6. El Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC)
  7. El Banco de España
  1. Clasificación de los títulos
  2. Valoración de las letras del tesoro
  3. Bonos y obligaciones con cupón corrido
  4. Repos y strips o bonos segregables
  5. Cálculo del valor actual de un bono
  6. Bonos cupón cero: valoración, riesgo y rentabilidad
  7. Riesgo de mercado y de reinversión
  1. Concepto de activo de Renta Variable
  2. Derechos de los accionistas, ventajas e inconvenientes
  3. Clasificación de las acciones
  4. Capitalización bursátil y liquidez
  5. Estructura de la bolsa española
  6. La contratación y la operativa bursátil
  1. Teoría y gestión de carteras: fundamentos
  2. Evaluación del riesgo según el perfil del inversor
  3. Función de utilidad de un inversor con aversión al riesgo
  4. Ejercicio Resuelto. Cálculo de la rentabilidad de una cartera
  1. Dividendos y sus clases
  2. Relevancia de la política de dividendos
  3. Dividendos e imperfecciones del mercado
  4. Dividendos e impuestos
  5. Ejercicio Resuelto. Cálculo y tributación de dividendos
  1. Los fondos de inversión
  2. Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV)
  3. Fondos de inversión libre
  4. Fondos de fondos de inversión libre
  5. Fondos cotizados o ETF
  6. Ejercicio Resuelto. Letras del tesoro
  1. Teoría de separación en dos fondos
  2. Capital Asset Pricing Model (CAPM)
  3. Soluciones a la optimización estática
  1. Introducción
  2. Creación y optimización de portfolios en R
  3. Cálculo de Backtest
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Fuentes de financiación
  1. Conceptos fundamentales
  2. Tipologías de traders
  3. Ninja Trader
  1. Mercado de renta fija y mercado de renta variable
  2. Mercados organizados y mercados no organizados
  3. Mercados primarios y mercados secundarios
  1. Análisis fundamental y análisis técnico
  2. Gráficos: tipos y tendencias
  3. Fases del ciclo bursátil
  1. Tipos de triángulos
  2. Canales laterales o rectángulos
  3. Flags & pennants (banderas y gallardetes)
  1. Figura hombro, cabeza y hombro
  2. Figura doble suelo y doble techo
  3. Figura triple suelo y triple techo
  4. Los suelos y techos redondeados
  5. Spikes o formaciones en "V"
  1. Probabilidades de éxito
  2. Áreas de congestión
  3. Cambios de tendencia a corto plazo
  1. Chartismo
  2. Teoría de Dow
  3. Teoría de Elliott. Serie de Fibonacci
  4. Los ciclos lunares de Christopher Carolan
  5. Teoría de la Opinión Contraria
  1. Tradingview
  2. Registro en TradingView
  3. Utilización de TradingView
  1. Panel cotizaciones
  2. Indicadores técnicos
  3. Control, seguimiento y buscadores
  4. Otras Herramientas
  1. Introducción a la inversión
  2. Valor Temporal del Dinero. Capitalización y Descuento
  3. Rentabilidad y Tipos de Interés Spot y Forward
  4. Rentas Financieras
  5. Fundamentos de la Rentabilidad y Riesgo en productos financieros
  6. Estadística aplicada a la Inversión Financiera
  7. La Economía y el Ciclo Económico
  8. Influencia de la Macroeconomía y Políticas aplicables a los Productos de Inversión
  1. Introducción al Sistema Financiero
  2. Mercados e intermediarios del Sistema Financiero
  3. El Mercado Interbancario: El Eurosistema y la Política Monetaria Europea
  4. Mercado de Divisas: Funcionamiento, Riesgos y Tipos de Operaciones
  5. Mercados de Renta Fija: Características y el Mercado de Deuda Pública
  6. Mercados de Renta Variable: Estructura y tipos de Operaciones
  1. Fondos de Inversión: Análisis y Selección de FI y Hedge Fund
  2. Productos Derivados: Futuros, Opciones y Otros Intrumentos Derivados
  3. Productos de Renta Fija: Características, Riesgos y Estrategias
  4. Productos de Renta Variable: Análisis Fundamental y Técnico
  5. Productos Estructurados: Características, Opciones Exóticas y Productos Complejos
  1. Introducción al marco obligacional en la operativa financiera
  2. Los Servicios de Inversión. Mención especial a la formación exigible al personal financiero y a las obligaciones de información
  3. Abuso de Mercado: medidas de prevención y detección
  4. Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo
  5. Programas de Cumplimiento Normativo o Compliance Office
  1. Planificación Patrimonial: Evaluación del Riesgo y las Fichas de Productos
  2. La Gestión de Patrimonios
  3. Asset Allocation o asignación de activos
  4. El proceso de asesoramiento de carteras
  5. Gestión de carteras. Teoría de carteras y atribución de resultados
  6. Características del Asesoramiento Financiero y la relación con el cliente
  7. La relación con el cliente inversor. Asesoramiento y planificación financiera
  1. Marco Tributario de aplicación a los Productos de Inversión
  2. Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
  3. Impuesto sobre Sociedades (IS)
  4. Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (ISD)
  5. Impuesto sobre el Patrimonio (IP)
  1. Impuesto sobre el Patrimonio: Introducción
  2. Cuestiones generales
  3. Exenciones
  4. Titularidad de los elementos patrimoniales
  1. Esquema de liquidación del Impuesto sobre el Patrimonio
  2. Videotutorial: Fase 1ª. Determinación de la base imponible (patrimonio neto)
  3. Fase 2ª. Determinación de la base liquidable
  4. Fase 3ª. Determinación de la cuota íntegra
  5. Fase 4ª. Determinación de la cuota resultante
  6. Gestión del Impuesto
  1. Normativa aplicable a las sucesiones y donaciones en España
  2. Naturaleza y objeto del ISD
  3. Ámbito territorial del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
  1. Régimen jurídico aplicable al ITP y AJD
  2. Naturaleza y características del ITP y AJD
  3. Modalidades del ITP y AJD. Compatibilidades e incompatibilidades
  4. Principios de aplicación del ITP y AJD
  5. Ámbito de aplicación territorial del ITP y AJD
  6. Video tutorial. Compatibilidades con otros impuestos
  1. Hecho imponible en TPO
  2. Sujeto pasivo en TPO
  3. Base imponible y base liquidable en TPO
  4. Tipos de gravamen y cuota en TPO
  5. Deducciones y bonificaciones. Cuota líquida en TPO
  6. Ejercicio práctico resuelto. La venta de un vehículo
  7. Ejercicio práctico resuelto. Obligaciones fiscales del arrendamiento de vivienda
  1. Aspectos generales de las operaciones societarias
  2. Concepto de sociedad a efectos de la modalidad Operaciones Societarias
  3. Hecho imponible en las Operaciones Societarias
  4. Operaciones no sujetas a la modalidad de operaciones societarias
  5. Base imponible en la modalidad de operaciones societarias
  6. Sujeto pasivo. Cuota tributaria en la modalidad de operaciones societarias
  7. Video tutorial. Consideraciones en la modalidad de Operaciones Societarias
  1. Naturaleza jurídica de la modalidad de Actos Jurídicos Documentados
  2. Normativa reguladora de la modalidad de AJD
  3. Documentos notariales
  4. Documentos mercantiles
  5. Documentos administrativos
  6. Vídeo tutorial. La extinción de condominio en el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados
  1. Exenciones en el ITP y AJD
  2. Devengo en el ITP y AJD
  3. Prescripción en el ITP y AJD
  4. Comprobación de valores
  5. Gestión del impuesto
  6. Vídeo tutorial. La exenciones aplicables a las modalidades dentro del ITP y AJD
  1. Hecho imponible en la sucesión hereditaria
  2. Sujeto pasivo y responsables
  3. Base imponible en el impuesto sobre sucesiones
  4. Base liquidable en el impuesto sobre sucesiones
  5. Deuda tributaria
  6. Ejercicio práctico resuelto. Reducciones en el Impuesto sobre Sucesiones
  1. Hecho imponible en la donación
  2. Sujeto pasivo
  3. Base imponible en el impuesto sobre donaciones
  4. Base liquidable en el impuesto sobre donaciones
  5. Tipo de gravamen y cuota íntegra
  6. La deuda tributaria: cuota tributaria y cuota líquida
  7. Devengo en la modalidad de donaciones
  8. Acumulación de donaciones
  9. Ejercicios prácticos resueltos. Cómo liquida el Impuesto de Donaciones
  1. Hecho imponible
  2. Base imponible
  3. Base liquidable
  4. Cuota tributaria
  5. Video tutorial. Tributación de los seguros de vida en el Impuesto de Sucesiones
  1. Cuestiones generales a la gestión del impuesto
  2. Régimen de presentación de documentos
  3. Régimen de autoliquidación
  4. Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de sucesiones
  5. Ejercicio práctico resuelto. Cómo rellenar el modelo de donaciones

Metodología

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Titulación

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
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Avanza con confianza en la gestión patrimonial gracias a nuestro máster 

A lo largo de la siguiente formación de Máster Gestión Patrimonial obtendrás los conocimientos necesarios en esta disciplina para hacer crecer o mantener tu patrimonio o el de tu cliente, para ello deberás de adquirir unos conocimientos avanzados en análisis y optimización de bienes patrimoniales, así como determinar las estrategias más efectivas para el aumento de rendimiento y la protección del patrimonio

La gestión del patrimonio es una actividad donde realizamos el análisis y estudio del patrimonio de una persona, el objetivo final de estas actividades es conseguir el mayor rendimiento posible de él, para lograr un crecimiento al mismo tiempo que una protección.

El patrimonio puede ser mobiliario o inmobiliarios, en el caso de la gestión del patrimonio inmobiliario se deberán de realizar tres acciones que condicionarán la actuación que se debe de seguir:

  • Propiedades y estructuras, se deberá de realizar un estudio de las propiedades y estructuras financieras, aprendiendo a tener un equilibrio entre ambas y diversificar las cargas. 
  • Objetivos, tienen que definirse los objetivos que se quieren alcanzar sobre este patrimonio, estos suelen centrarse en el crecimiento o mantenimiento de este. 
  • Plan de gestión, el diseño de un plan de gestión patrimonial será clave para alcanzar los objetivos que se determinaron en la acción anterior. El conjunto de estas tres acciones será esencial para la obtención de un gran resultado en la gestión del patrimonio. 

Descubre nuevas oportunidades profesionales con el Máster Gestión Patrimonial Online

Si decides realizar nuestro Máster en Gestión Patrimonial y Mercados Financieros vas a aprender todo sobre la gestión de estos campos, es por este motivo que realizar la actividad de gestión sobre este patrimonio resulta muy interesante, son muchos los beneficios que se pueden obtener si la actividad se realiza de forma adecuada, entre los más importantes destacamos los siguientes:

  • Cartera de inversión, gracias a una gestión eficaz en el patrimonio se puede conseguir una cartera de inversión adaptada a las necesidades personales de cada persona. 
  • Seguimiento, gracias a la gestión patrimonial podemos realizar un seguimiento de la cartera de inversión y cómo está siendo su evolución, además de identificar cualquier ineficiencia que necesite una modificación, esta puede afectar a cómo se compone esta cartera o la utilización de instrumentos financieros. 
  • Asesoramiento personalizado, los profesionales en la gestión patrimonial ofrecen un asesoramiento personalizado durante la inversión, además su actividad es proactiva en la gestión por lo que identificará cualquier oportunidad de inversión. 
  • Arquitectura abierta, gracias a contar con un profesional al que ofrecer una arquitectura abierta de inversión se puede diseñar una cartera de inversión adaptada a nuestra personalidad y capacidad, consiguiendo obtener las mejores rentabilidades. 

Todo esto es posible con el estudio del Máster en Gestión Patrimonial y Mercados Financieros, gracias a esta formación aprenderás todo lo necesario para desempeñarte profesionalmente en este sector y demostrar tu valía.

No lo dudes más y cuenta con el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF) para hacer frente a las nuevas necesidades de gestión patrimonial que surgen. 

¡Te estamos esperando en el Máster Online Gestión Patrimonial!

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